武王问太公曰：“律音 之声，可以知三军之消息，胜负之决乎？”
太公曰：“深哉！王之问也。夫律管 十二，其要有五音——宫、商、角、徵、羽 ，此其正声也，万代不易。五行之神，道之常也，可以知敌。金、木、水、火、土，各以其胜攻之。古者三皇之世，虚无 之情，以制刚强。无有文字，皆由五行。五行之道，天地自然。六甲 之分，微妙之神。其法：以天清净，无阴云风雨，夜半遣轻骑往，至敌人之垒，去九百步外，遍持律管当耳，大呼惊之，有声应管，其来甚微。角声应管，当以白虎；徵声应管，当以玄武；商声应管，当以朱雀；羽声应管，当以勾陈；五管声尽不应者，宫也，当以青龙。
以五行之符，佐胜之征，成败之机。”
武王曰：“善哉！”
太公曰：“微妙之音，皆有外候 。”
武王曰：“何以知之？”
太公曰：“敌人惊动则听之。闻枹鼓 之音者，角也；见火光者，徵也；闻金铁矛戟之音者，商也；闻人啸呼之音者，羽也；寂寞无闻者，宫也。此五者，声色之符也。”
周武王问姜太公：“从律管发出的乐声中，可以判断军队力量的盛衰消长，预知战争的胜负吗？”姜太公回答说：“大王您问的这个问题真是深奥啊！律管共有十二个音阶，其中主要的有五个，即宫、商、角、徵、羽。这是最基本的声音，千秋万代都不会改变。五行相生相克，神妙无比，乃是天地运行变化的自然规律，借此可以预测敌情的变…
律音：指六律、五音。 律管：用竹管或金属管制成的定音器具，共十二管。各管按音阶由低到高依次为黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、中吕、蕤（ruí）宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。 宫、商、角、徵（zhǐ）、羽：古代的五个音阶。阴阳五行家以五音配五行，宫属土，商属金，角属木，徵属火，羽属水。 虚无：清静无为，无为而无不为。 六甲：古时用天干地支配成六十组干支，其中以甲起头的有甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅六组称为六甲。 外候：外露的征候。 枹（fú）鼓：鼓槌和鼓。
本篇介绍了用五音配合五行来观察和判断敌情的方法。五音为宫、商、角、徵、羽，五行为金、木、水、火、土。姜太公认为，五音和五行都是天地运行的关键，可以用来了解敌情，其道理非常深奥。
具体探测敌情的方法是：天气晴朗之时，在敌营九百步外，拿律管对准耳朵呼喊，然后听呼应的声音。如果是角声就打西方，徵声就打北方，商声就打南方，羽声就打中央，不回应就打东方。此外，又列举了音律与地方外在迹象互相对应的五种情况。
听声音辨敌情的方法看似玄妙荒诞，其实仍有其可取之处。它告诉了我们在对战过程中，“听”的重要性，也就是要注重情报的作用和探察蛛丝马迹，然后根据不同的情况作出不同的应对。